Платформа онлайн-рекламы Taboola объявила о приобретении американской компании Connexity, которая сейчас принадлежит Symphony Technology Group. Это – одна из крупнейших платформ электронной коммерции, обслуживающая более 1600 продавцов и 6000 издателей.
Сумма сделки – примерно, 800 миллионов долларов – почти рекордная для израильских компаний. Больше платила только Comverse Technology, когда в 1997 году поглотила Boston Technology за 843 миллиона долларов. Taboola планирует выплатить 260 миллионов долларов наличными, 300 миллионов привлечь займом, и еще 240 миллионов долларов получить от выпуска акций. Компания ожидает, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года, если ее разрешат регулирующие органы.
Taboola стала публичной компанией 30 июня 2021 года, в результате слияния с ION Acquisition Corp 1 Ltd в рамках “SPAC-сделки”. (SPAC, от англ. special purpose acquisition company – название компаний, единственной целью существования которых является слияние с другими частными компаниями, желающими стать публичными – но которые стремятся избежать процесса IPO. Кроме денежных средств на балансе, у SPAC нет других активов).
Акции Taboola резко выросли на открытии торгов, в результате чего рыночная капитализация превысила 2,5 миллиарда долларов. Покупка Connexity станет уже пятым приобретением, совершенным Taboola. Оно увеличит ее команду более чем на 200 человек, и общее количество сотрудников достигнет, примерно 1600.
“Электронная коммерция – это будущее открытой сети, – сказал Адам Синголда, генеральный директор и основатель Taboola. – Потребители будут покупать за пределами Amazon, на сайтах издателей рядом с достоверным редакционным контентом гораздо больше, чем сегодня. У Amazon миллионы продавцов, но у продавцов, в основном – один Amazon. Сегодня все меняется. Объединение технологий Taboola и Connexity – это шаг вперед в создании альтернативы садам, обнесенным стеной».
Основная технология Connexity обеспечивает привлечение клиентов для ведущих ритейлеров, включая Walmart, Wayfair, Skechers, Macy’s, eBay и Otto. У Connexity более 100 миллионов уникальных покупателей в месяц, благодаря отношениям с крупными издателями, среди которых Condé Nast, DotDash, Hearst, Vox Media, Meredith и News Corp Australia. Кроме того, Connexity позволяет издателям беспрепятственно интегрировать более 750 миллионов предложений продуктов в свои веб-сайты, обеспечивая значительный доход.
Приобретение Connexity согласуется со стратегией роста Taboola «Рекомендуем все, что угодно», направленной на внедрение новых типов рекомендаций и выход в новые сегменты – чтобы стать еще более ценной для своих 9000 партнеров по цифровым активам, 13000 прямых рекламодателей и 500 миллионов активных пользователей в день. При этом Taboola фокусируется на рекомендациях по содержанию и рекламе, а Connexity больше сосредоточена на электронной коммерции, но обе платформы позиционируют себя в качестве альтернатив крупным игрокам на рынке рекламы – Google, Facebook и Amazon.
Есть, однако, и недостатки. Подход Taboola уже давно критикуют за распространение клик-бейта. Кроме того, некоторые медиаструктуры издавна стремятся держать коммерческие интересы на значительном расстоянии от своего контента.
Connexity в 2020 году принесла 176 млн долларов выручки. Рост был достигнут благодаря расширению клиентской базы, а также – успешной интеграции технологий коммерческого контента Skimlinks. Валовая прибыль Connexity составила 78 млн, за вычетом вознаграждения партнерам в размере 38 млн долларов скорректированной EBITDA. Новое поглощение создает из Tabolla компанию с валовой прибылью, за вычетом вознаграждения партнерам, более 500 миллионов долларов и скорректированной EBITDA в, примерно, 185 миллионов долларов – за двенадцать месяцев (по 31 марта 2021 года).
Виталий Пикман, Источник: НЭП – по материалам TechCrunch.com, Orbita.co.il
